知情人士透露:吉利尚未确定沃尔沃IPO 上市承销商不只3家

918博天堂 2018-05-18 20:37 阅读:142

知恋人士透露:祥瑞尚未确定沃尔沃IPO 上市承销商不但3家


5月16日,汽车预言家从相关渠道获悉,关于沃尔沃汽车募股上市有了进一步明晰动静。对付几天前外界传出祥瑞控股集团已经确定花旗银行、高盛集团和摩根斯坦利三家作为沃尔沃上市主承销商,知恋人士透露,祥瑞将来为沃尔沃汽车选择的上市承销商至少在6~7家,停止今朝,已经有十余家国际知名投行暗示愿意参加沃尔沃上市承销事情。而舆论传言的花旗银行、高盛集团和摩根斯坦利三家公司中,最终只有一家可以或许作为沃尔沃汽车将来上市的主承销商。

资料显示,承销商是指在股票刊行中独家承销或牵头组织承销团经销的证券策划机构,股票刊行人礼聘的最重要的中介机构。按照IPO刊行打点要求,对付一次刊行量出格大的股票,一家承销机构往往不肯意单独包袱刊行风险,所以需要组建一个由主承销商和多个承销商的承销团。

按照沃尔沃汽车官网显示,浙江祥瑞瑞典子公司今朝持有沃尔沃汽车99%股份,而一组瑞典机构投资者通过另一类股份持有剩余的1%股份。将来一旦祥瑞内部确定沃尔沃汽车募股上市,那么按照已知的承销商局限判定,祥瑞将在沃尔沃股份方面做出较大调解。

针对外界体贴的沃尔沃汽车估值问题,汽车预言家从相关渠道获悉,300亿美元是多家评估公司向祥瑞提供的估值。今朝,沃尔沃汽车估值最低保持在300亿美元,祥瑞控股集团内部才会思量举办首次果真募股(IPO)。

梳理资料发明,一般企业募股估值约莫保持在企业盈利的2~3倍,而沃尔沃汽车此次300亿美元的估值约莫是盈利的10倍。对此,汽车预言家阐明后认为,高估值的原因一方面在于沃尔沃近几年来投资回报比,包罗持有领克30%股份、纯电念头能品牌Polestar的独立、向优步出售自动驾驶出租车硬件、在自动驾驶科技公司Zenuity持有50%的股份,以及与奥托立夫设立合伙公司研发无人驾驶车辆。

另一方面,沃尔沃汽车母公司祥瑞控股集团近几年的对外投资也发生了庞大影响。从2017年开始,祥瑞控股集团先后并购宝腾路特斯,入股沃尔沃集团8.2%股权,以及90亿美元收购戴姆勒9.69%股权。一系列的对外投资和并购项目,大大提高了沃尔沃汽车在成本市场的整体估值预期。

除了估值之外,对付外界体贴此次沃尔沃汽车是否确定募股上市,知恋人士暗示,沃尔沃汽车母公司祥瑞控股集团内部仍在商讨中,还没有最终做出抉择。

知恋人士透露:祥瑞尚未确定沃尔沃IPO 上市承销商不但3家

2013年-2017年沃尔沃汽车营业业绩


祥瑞控股集团收购沃尔沃汽车以来,近几年沃尔沃汽车盈利程度成直线上升,也为其实施成本打算缔造了情况。2017年,沃尔沃汽车营业利润到达141亿瑞典克朗(折合人民币约110亿元),同比增长16.6%。尽量沃尔沃与母公司祥瑞控股集团一直未在成本运作方面做出更多办法,但舆论始终存眷着沃尔沃汽车的成本运作流动。

早在2016年,祥瑞控股集团曾对沃尔沃汽车做过一次代价40亿元人民币的优先股融资,这一融资打算引起了舆论的意料,认为这一流动预示沃尔沃极有大概开启IPO。对此,祥瑞控股集团常务副总裁、首席财政官、沃尔沃汽车全球董事李东辉在接管汽车预言家采访时曾回应:“2016年沃尔沃汽车1%的融资目标是通过刊行优先股融资的手段提高成本比率或低落资产欠债率,办理沃尔沃汽车实际问题是祥瑞控股集团的主要目标,而并非必然为IPO筹备。”

李东辉在其时指出,40亿元人民币的优先股融资是为了办理沃尔沃汽车的股本布局,1%的融资打算说明不了什么,真正的IPO需要10%-20%的股份融资。

对付沃尔沃汽车在成本市场将来的运作,李东辉2017年曾暗示,沃尔沃不需要去成本市场获取资金,现有运行环境完全可以支持自我成长。团结此次传出沃尔沃汽车钻营上市信息可以判定,祥瑞内部尚未确定沃尔沃汽车是否举办IPO,表白对沃尔沃将来在成本运作方面有更大的打算,,而不可是纯真钻营资金支持。

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